- Créez et gérez des tiers client "Prospect"
- Saisissez et exploitez des devis pour ces prospects
- Transformez un prospect en client quand un devis est accepté
- Purgez la base des tiers et documents en archivant des prospects inutilisés
- Importez des prospects depuis le module Sage CRM Force de Vente
- Filtrez vos listes ou états pour isoler les prospects des clients
- le tout sans impacter la comptabilité. (Pas de création de tiers en comptabilité)
La création de tiers clients typés Prospect est possible :
- depuis la fiche client en cochant l’option « Gréer en tant que prospect »
- par importation au format Sage ou paramétrable,
- par le menu Edition/ Dupliquer une fiche client/ prospect existante.
- par transfert d’une société de type prospect créée dans le Sage CRM Force de Vente
Prospects : Exploitation
- La liste des clients permet d’identifier rapidement les clients de type prospect.
- L’application permet la recherche des prospects uniquement depuis la fonction Edition/ Rechercher.
- Le champ prospect est exploitable depuis les Modèles d’enregistrement et les Informations libres calculées.
- Depuis Etats libres/ Liste de tiers et Etiquettes et mailing tiers, l’impression d’une liste de prospect uniquement est possible en bornant sur le type client Prospect.
- Pour un client de type prospect, il est possible de saisir un devis mais il est interdit de saisir un acompte.
- Depuis la liste des documents de ventes un nouveau critère de sélection type client = prospect permet d’afficher uniquement les devis des prospects.
- La saisie des règlements n’est pas autorisée pour un prospect.
- Une proposition d’abonnement peut être enregistrée pour un prospect.
- La saisie d’un projet d’affaire et la génération d’une offre est autorisée pour un prospect.
Depuis les Modèles et prestation type l’application permet la génération de devis pour un prospect. - La fonction Réservation planning permettent de saisir un devis sur un prospect.
- Les prospects sont exclus de tous les états qui ne traitent pas les devis (Analyse client, Cadencier clients, Statistiques clients). Ils sont par contre pris en compte dans les états Mouvements clients, Etats libres/ Liste de documents…
- Les devis des prospects sont exclus des traitements de Facturation périodique et de Gestion des livraisons.
Prospects : archivage
Les prospects en sommeil ainsi que toutes les données associées sont supprimables depuis la fonction d’Archivage.
Appelez-nous au 71 51 82 96 ou écrivez-nous à contact@o2splus.com.tn .Un expert Sage vous aidera à choisir la solution en fonction des besoins de votre organisation.
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